Локальный рынок пока не имеет стимулов для масштабного движения

В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы ММВБ (-0,04%) и РТС (-0,37%) завершили торги с неравномерным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Сравнительная слабость долларового индекса РТС была обусловлена некоторым ослаблением курса рубля по отношению к североамериканской валюте. Что же касается рублевого индекса ММВБ, то после неудачной утренней попытки игры на повышение он перешел в состояние безыдейной консолидации на грани положительного и отрицательного отклонения.

Добавим, что пятничная неуверенность участников локальных торгов была в значительной мере связана с волатильностью нефтяных контрактов, которые несколько раз достаточно резко меняли свое направление движения внутри дня. Кроме того, явным "тормозом" для индекса ММВБ выступили сильно подешевевшие акции розничной торговой сети "Магнит". Их вес в указном индексе составляет ни много ни мало 5,91%.

К завершению вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ7) пришли в состояние контанго величиной в 4,65 п., или 0,4% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка заметно улучшили оценку ближайших перспектив индекса РТС.

Несмотря на незначительную просадку индекса ММВБ, состоявшуюся по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с повышением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Наиболее заметным движением на локальном рынке стало резкое внутридневное падение акций Магнит (MGNТ RM, -9,48%). В течение всего дня они прочно удерживались на первом месте по оборотам на Московской бирже. Неожиданным поводом для столь масштабных распродаж послужила публикация неаудированных результатов деятельности ПАО "Магнит" за 9 месяцев текущего года в соответствии со стандартом МСФО. Чистая прибыль розничной торговой сети в рублях сократилась на 53,27% по итогам 3 квартала и на 32,38% с начала года. При этом чистая выручка в рублях увеличилась на 6,46% по итогам 3 квартала и на 6,44% за 9 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичными показателями прошлого года.

В ходе внутридневных распродаж акции "Магнита" провалились намного ниже значимого уровня поддержки, располагавшегося в районе 9000 руб. Тем не менее, их вчерашняя просадка, вызванная всего лишь значительным сокращением чистой прибыли эмитента, выглядит чрезмерной. Поэтому не исключено, что в начале текущей недели в указанных бумагах сформируется коррекционный отскок к отметке 9000 руб., которая на этот раз выступит в качестве сопротивления.

Несколько слабее рынка также торговались бумаги НЛМК (NLMK RM, -0,87%), ФСК ЕЭС (FEES RM, -0,39%), Yandex clA (YNDX RM, -2,36%), ФосАгро (PHOR RM, -0,39%), Polymetal (POLY RM, -0,54%).

Лидером пятничного повышения среди голубых фишек стали акции ГМК Норильский Никель (GMKN RM, +1,61%). Недавнее закрытие реестра акционеров для получения полугодовых дивидендов не отбило интереса к этим бумагам у инвесторов и спекулянтов. Они вновь пользовались спросом при поддержке существенно подорожавших в первой половине дня фьючерсов на никель. Среднесрочная техническая картина в этих бумагах остается позитивной. Однако их дальнейший подъем может быть затруднен по мере приближения к значимому уровню сопротивления, расположенному в районе 11000 руб.

Стоит также отметить позитивную динамику акций Газпром (GAZP RM, +0,96%). Скорее всего, текущий спрос на них связан с тем, что эти бумаги все еще торгуются на уровнях, привлекательных для долгосрочной покупки

В акциях RUSAL plc (RUAL RM, +2,72%) наметился коррекционный отскок вверх после состоявшихся накануне распродаж на повышенных оборотах. Их недавняя слабость была связана с новостью о том, что компания Glencore Amokenga Holdings Limited собирается конвертировать 8,75% акций UC Rusal в GDR ее материнской компании En+.

Акции РГС СК (RGSS RM, +0,96%) продолжили движение к цене предстоящего выкупа. На прошлой неделе стало известно, что банк "ФК Открытие" направил в страховую компанию оферту о выкупе ее акций по цене 0,432 руб.

Заметно сильнее рынка также закрылись бумаги Татнефть-ао (TATN RM, +2,24%), Северсталь (CHMF RM, +1,57%), Русгидро (HYDR RM, +1,02%), Аэрофлот (AFLT RM, +1,16%), Сбербанк-ап (SBERP RM, +1,17%).

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США неуверенно балансируют на грани положительного и отрицательного изменения. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0,2%. Фьючерсы на золото подешевели на 0,2%. Японский фондовый индекс Nikkei225 повысился на 1,1%. Гонконгский Hang Seng понизился на 0,7%.

С учетом сильного пятничного закрытия рынка акций в США, состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно позитивное.

Прогнозы на текущий день:

- Мы ожидаем открытия рынка с незначительным повышением порядка 0,2% по индексу ММВБ, около отметки 2075 п. Ближайшими поддержками станут уровни 2070, 2060 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 2080, 2090 п.

- После умеренно позитивного старта торгов вероятен переход индекса ММВБ в состояние консолидации. Локальный рынок пока не имеет значимых внешних стимулов для масштабного направленного движения.

- Выхода ключевых иностранных статистических показателей сегодня не ожидается. Во второй половине дня привычным ориентиром для участников российских торгов останется характер изменения стоимости нефтяных контрактов.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *