Сигнал на покупку "НОВАТЭКа" сформируется при преодолении района 680-685 рублей

Прогнозы на текущий день:

- Мы ожидаем открытия рынка с существенным понижением до 0,5% по индексу МосБиржи, вблизи отметки 2105 п. Ближайшими поддержками станут уровни 2100, 2090 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 2120, 2130 п.

- После негативного старта торгов индекс МосБиржи перейдет в состояние консолидации около уровня 2100 п. Локальный рынок получит временную техническую поддержку вблизи указанной отметки.

- Во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников российских торгов останется характер изменения стоимости фьючерсов на нефть. Участники сырьевых торгов, в свою очередь, будут ожидать вечерней публикации еженедельной статистики по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (18.30 МСК).

В минувший вторник основные российские фондовые индексы завершили торги с незначительным разнонаправленным отклонением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Рублевый индекс МосБиржи понизился на 0,27%. Долларовый индекс РТС символически подрос на 0,03%. Некоторый внутридневной перевес в пользу "медведей" был обусловлен временным ухудшением настроений на нефтяном рынке. В целом же состояние внешнего фона можно было охарактеризовать как неопределенное или смешанное. Поэтому после умеренно негативного старта торгов индексы МосБиржи и РТС перешли в состояние консолидации в рамках достаточно узких диапазонов. Их безыдейная стагнация продолжалась до конца торгового дня.

Возвращаясь к состоянию нефтяного рынка, стоит отметить, что ночная публикация еженедельного отчета Американского института нефти (API) носила неоднозначный характер. Она указала на резкое сокращение запасов сырой нефти за океаном, которое состоялось одновременно с еще более масштабным приростом запасов бензина и дистиллятов. Теперь участники сырьевого рынка будут ожидать вечерней публикации официальной еженедельной статистики от Минэнерго США. Это значит, что до конца основных торгов в России фьючерсы на нефть обоих ключевых сортов могут стабилизироваться вблизи текущих уровней.

К завершению вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ7) пришли в состояние умеренной бэквордации величиной в 5,25 п., или 0,46% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС.

На фоне умеренного падения индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с понижением в пределах 1-4% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Заметно слабее рынка торговались бумаги "МосБиржи" (MOEX RM, -3,45%), "МегаФон" (MFON RM, -2,44%), "Полюс" (PLZL RM, -3,51%), "Ростелеком"-ао (RTKM RM, -1,56%), ФСК ЕЭС (FEES RM, -1,53%), Polymetal (POLY RM, -2,67%). Свежих значимых новостей, связанных с указанными акциями вчера не выходило. Поэтому их опережающее падение было обусловлено скорее техническими факторами.

Бумаги "Энел Россия" (ENRU RM, -3,01%) продолжили коррекционный спад от почти что пятилетнего максимума, достигнутого в минувший понедельник. Недавнее усиление покупок в этих акциях было связано с публикацией оптимистичного стратегического плана эмитента на 2018-2020 годы. Генерирующая компания ожидает увеличения чистой прибыли от обычных видов деятельности за указанный период в среднем на 3% в год. Прогнозируемый ежегодный прирост дивидендов ожидается на уровне 6% в год.

Дополнительным стимулом в пользу фиксации среднесрочной прибыли в указанных бумагах стала новость о том, что крупнейший миноритарный акционер эмитента подал иск о взыскании с Enel Investment Holding 8,1 млрд руб. в пользу ПАО "Энел Россия". Указанное требование основано на предположении, что крупная сделка по приобретению эмитентом парогазовой турбины для Среднеуральской ГРЭС была одобрена с нарушением действующего законодательства.

С одной стороны, удовлетворение указанного иска улучшит финансовые показатели компании Энел Россия. Вместе с тем, текущие разногласия основных акционеров компании приняли характер громкого "выноса сора из избы", что создает вокруг нее неблагоприятный информационный фон.

Бумаги "Башнефть"-ао (BANE RM, +4,20%), "Башнефть"-ап (BANEP RM, +0,10%) закрылись с неравномерным повышением на фоне известия о том, что акционеры эмитента одобрили выплату дивидендов за 9 месяцев 2017 года в размере 148,31 руб. по обоим типам акций. Таким образом, промежуточные дивидендные выплаты составят порядка 6% от текущей стоимости обыкновенных акций "Башнефти" и около 9,7% от курсовой цены привилегированных бумаг. Реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов, закроется 12 декабря.

Отметим также достаточно скромное повышение акций "НОВАТЭК"(NVTK RM, +0,57%). Эти бумаги выглядели лучше рынка на фоне важнейшей новости о запуске производства сжиженного природного газа в рамках совместного проекта "Ямал СПГ". Отгрузка первой партии СПГ с указанного производства назначена на 8 декабря 2017 года. Это событие может стать стимулом для активизации спроса на акции "НОВАТЭКа" в течение ближайших недель. С технической точки зрения сигнал на покупку в них сформируется в случае преодоления прочного сопротивления, расположенного в районе 680-685 руб.

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют неравномерное понижение в пределах 0,5%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0,4%. Фьючерсы на золото повысились в цене на 0,3%. Японский фондовый индекс Nikkei225 просел почти на 2%. Гонконгский Hang Seng потерял 1,8%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как негативное.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *