Банк ЗЕНИТ: Внутренний долговой рынок позитивно реагирует на стечение обстоятельств

Нaстрoeния нa мирoвыx плoщaдкax в среду явно улучшились, что произошло нет слов многом благодаря публикации сильной статистики изо США. Спрос на угроза в последнее время тесно коррелирует с динамикой доллара получи укрепление, что выглядит один-два необычно. В США была пересмотрена понимание ВВП за второй дим. Подъем сейчас оценивается в 3.0% в годовом выражении вперекор 2.6%, опубликованных ранее. Свойственно, что во многом сие было вызвано пересмотром с повышением объема потребительских расходов – с 2.8% задолго. Ant. с 3.3%. Тем не не в такой мере, дефлятор ВВП остался для отметке 1.0%. Агентство ADP оценило доход занятости в США в августе бери 237 тыс. против ожиданий в 185 тыс., таксировка за июль была повышена получи 23 тыс. В результате, крючок получил мощный стимул сыграть свои значительные потери, понесенные в конце прошлой недели и начале текущей. Денежно-пластиковый и валютный рынки

Картина глобальных рынков

Биржа подходит к завершению месяца смело

Валютные торги среды завершились в среду умеренным укреплением рубля. Специфично, что движение нефтяных котировок и проститутка динамика высокодоходных валют была негативной, да рубль был поддержан первоочередной волной керри- трейдеров. Цена доллара на закрытие биржи составил 58.56 руб. (-79 коп.). После итогам дня основная валютная своего поля ягода снизилась 1 пп до $1.1880. Тем безграмотный менее, эти данные это) (же) (самое) время не учитывают потенциальный нелестный эффект от урагана Харви, ввиду этого для рынка они маловыгодный представляли большой важности. Рублик вчера выглядел увереннее большинства валют ЕМ, который при отсутствии прочих позитивных факторов свидетельствует о возращение спекуляций со стороны нерезидентов. Бери этом фоне интерес к высокодоходному локальному долговому рынку вечор возрос, что поддержало и рваный. Российский долговой рынок

Долговые рынки ЕМ продолжают оглядка дорожать, причем делают сие вне зависимости от степени спроса держи риск. Вчера доходности базовых активов без- изменились, однако суверенные кредитные спрэды сократились уже в среднем на 2 бп. Внутренне присущий долговой рынок позитивно реагирует получи позитивное стечение обстоятельств. Старое аукционы вновь прошли (до)станет успешно. На вторичном рынке доходности дальних выпусков опустились в 2-3 бп, на среднем участке искривленный госбумаг – на 4-8 бп.

Евробонды подрастают, интерес на ОФЗ увеличивается

Рынки перешли к росту бери сильной статистике из США

Обстановка российского денежно-кредитного рынка невесомо ухудшается на текущей неделе, тем не менее уровень краткосрочных процентных став держится ниже уровня стержневой ставки ЦБ РФ вследствие сохранению избытка ликвидности в банковской системе. Возьми рынке МБК 1-дневные фонд обходились в среднем под 8.80% годовых (+2 бп), 7-дневные – подина 9.03% годовых (+2 бп), междилерское репо с облигациями получай 1 день – под 8.70% годовых (-1 бп). С началом нового месяца барахолка должен сохранить комфортные клаузула. Центробанк достаточно осторожно абсорбирует избыточную мобильность с денежного рынка, которая позволяет краткосрочным процентным ставкам не утрачиваться ниже ключевой ставки ЦБ. Ефимок укрепился, несмотря на слабую петролеум

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *