Банк ЗЕНИТ: На внутреннем долговом рынке полная апатия к ситуации на валютных торгах

Кoнъюнктурa глoбaльныx рынкoв

Мировые рынки в четверток остались без существенных изменений, предпочитая упрочиваться на текущих уровнях со временем волатильной недели. В США инвесторы ожидают выступлений трех представителей ФРС, какой-никакой пройдут сегодня. Со стороны экономических данных до ((сего не добавляется новых идей. Поступающая статистика в большинстве случаев на самом деле на уровне рыночных ожиданий, кое-что не располагает к изменению прогнозов за действиям ФРС. Денежно-пластиковый и валютный рынки

Климат рынка значительно улучшились получи текущей неделе

Рынки стабилизировались

Обстановка российского денежно-кредитного рынка за день до заметно улучшилась, уровень краткосрочных процентных став опустился еще на 3-6 бп. Не (более за неделю ставки МБК снизились в 10-25 бп. На рынке МБК 1-дневные сумма обходились в среднем под 9.11% годовых (-6 бп), 7-дневные – лещадь 9.17% годовых (-3 бп), междилерское репо с облигациями получи 1 день – под 8.78% годовых (-32 бп). Тем никак не менее, в первой половине следующей неделе пройдет апогей по налоговым платежам июня, что мы оцениваем в 910 млрд руб. Тенденция доллара на закрытие биржи составил 59.94 руб. (-38 коп.), тариф евро – 66.89 руб. (- 47 коп.). Нате международном валютном рынке уе немного укрепился к евро нате спокойных торгах. Инвестиционное синузия радикально расходится в оценках перспектив нефтяного рынка, чего порождает такие движения. Интервал в рубле может оказаться временной, коль скоро цены на нефть невыгодный прервут среднесрочный тренд ценового снижения. В так же время, на следующей неделе российскую валюту надобно поддержать локальный фактор – ясачный период. Российские евробонды а там прошедшего репрайсинга вновь вернулись к корреляции с широким рынком бумаг ЕМ. Доходности по суверенной кривой вчера поднялись для 1-2 бп. На внутреннем долговом рынке полная холодок к ситуации на валютных торгах. Боны слабо реагируют на трансформирование валютных курсов, при этом доходности дальних выпусков въяве не хотят расти запредельно выше уровня в 8.00%. Тяга. Ant. расход российских бондов в рамках стратегий соус-трейд по-прежнему остается наивысшей посредь сопоставимых экономик.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *