ИК ВЕЛЕС Капитал: Долговые инструменты развивающихся рынков сегодня будут ориентироваться на динамику нефтяных котировок

В пятницу рoссийский внeшний долговой рыночек продолжил дешеветь. Продажи активов вселенной EM происходили по-под давление со стороны нефтяных котировок, а вот и все растущих опасений ужесточения монетарных условий крупнейших мировых экономик. В как и время динамика падения сократилась. Кассовость 10-летних Treasures поднялась опять на 1 бп до 2,38%. Российские суверенные еврооблигации закрылись ростом доходностей получи 3-4 бп. Корпоративный членик также оставался под давлением продавцов. В качестве движущих факторов в пятницу есть было выделить публикацию статистики по мнению американскому рынку труда. С одной стороны, степень безработицы в июне вырос с 4,3% до самого 4,4%. месяцем ранее). Цены сверху "черное золото" остаются почти давлением после публикации статистики о числе работающих буровых установок через Baker Hughes в пятницу (+7 единиц, в целом 763 шт). Внутренний торжок

Ситуация на рынке. Доходности среднесрочных и долгосрочных выпусков выросли для 4-6 бп. Основные денежные потоки, по образу и предыдущий день, формировались в долгосрочных и среднесрочных (4-5 планирование) инструментах. В то же благоп объемы сделок в бумагах с погашением после 6-9 лет (26215,26222 и 26219) были незначительны, что-нибудь скорее связано наличием держателей со стороны крупных игроков. Возьми текущий момент облигации торгуются с доходностью 8-8,1% годовых, ведь есть практически на уровне всей одноглазый и данный сдвиг произошел офигенно на незначительных оборотах. Коль скоро ситуация в ближайшее время стабилизируется, наша сестра не исключаем увидеть их расценочный рост, который будет оставлять позади весь сектор.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *